2018年家具行業(yè)： 區(qū)域發(fā)展不平衡 行業(yè)集中度偏

我國

家具制造行業(yè)

數(shù)量眾多，2018年規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到6300家，其中木質(zhì)家具制造企業(yè)和金屬家具制造企業(yè)數(shù)量較多。從區(qū)域分布上看，華東地區(qū)和華南地區(qū)企業(yè)數(shù)量較多，銷售收入市場份額也較高，區(qū)域集中度較高，CR10地區(qū)占比達(dá)到79.15%，行業(yè)區(qū)域發(fā)展較不平衡。家具行業(yè)集中度偏低，CR10僅為6.1%，將較家具行業(yè)較為成熟的國家還存在一定差距。未來，產(chǎn)品力和營銷能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)將具備更強(qiáng)的競爭力，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

家具制造企業(yè)數(shù)量不斷增加，木質(zhì)、金屬制造企業(yè)居多

家具制造業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，加上原材料供給充足，價(jià)格穩(wěn)定，技術(shù)壁壘較低等因素，企業(yè)進(jìn)入或退出行業(yè)均較為容易。2012-2016年房地產(chǎn)市場的火爆帶動(dòng)了家具行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長，也使更多的企業(yè)不斷加入家具制造行業(yè)。2018年，我國家具制造企業(yè)多達(dá)3萬余家，家具品牌超過萬個(gè)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為6300家，較上年增長5.0%，企業(yè)數(shù)量不斷增加。

圖表1：2012-2018年家具制造規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量及增長情況(單位：家，%)

同家具制造行業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)相同，家具制造行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)中也以木質(zhì)家具制造企業(yè)和金屬家具制造企業(yè)為主，隨著家具制造企業(yè)數(shù)量的不斷增加，木質(zhì)家具制造企業(yè)和金屬家具制造企業(yè)數(shù)量也逐年上升。2018年，木質(zhì)家具制造企業(yè)數(shù)量為4073家，占全部家具制造企業(yè)數(shù)量的64.65%;金屬家具制造企業(yè)數(shù)量為1126家，占全部家具制造企業(yè)數(shù)量的17.87%。

圖表2：2014-2018年不同材質(zhì)家具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量(單位：家)

延伸閱讀：2018年軟體家具行業(yè)競爭品牌效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)

區(qū)域發(fā)展不平衡，行業(yè)集中度偏低

2001-2011年，家具行業(yè)處于迅猛增長期，市場規(guī)模逐年增長;2012-2018年，家具行業(yè)處于調(diào)整期，市場規(guī)模波動(dòng)變化。2018年，家具行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下降，市場整體競爭格局也出現(xiàn)了較大的變化：產(chǎn)業(yè)集群以粵派、江浙、川派和京派示范天下;家具產(chǎn)業(yè)、地產(chǎn)行業(yè)和政府三股勢力共同改變產(chǎn)業(yè)格局;產(chǎn)業(yè)重組正在進(jìn)行中，深度改變中國家具品牌制造企業(yè)的能力和面貌;傳統(tǒng)家具制造企業(yè)經(jīng)過20年左右的沉淀逐漸成為影響中國家具制造業(yè)未來的中堅(jiān)力量。

圖表3：中國家具制造行業(yè)整體競爭格局

我國家具制造業(yè)區(qū)域分布較不平衡，主要集中于沿海地區(qū)，從銷售收入來看，華東和華南地區(qū)占據(jù)了較大的份額，中國家具制造行業(yè)銷售收入最多的地區(qū)為廣東省，其次為山東省，浙江省和河南省分別位居第三、第四位。中國家具制造行業(yè)銷售收入前五省份合計(jì)占全部銷售收入的57.29%，前十省份合計(jì)占全部銷售說如的79.15%，區(qū)域集中度較高，行業(yè)區(qū)域發(fā)展較不平衡。

圖表4：2018年中國家具制造業(yè)區(qū)域集中度(單位：%)

家具是傳統(tǒng)消費(fèi)品，技術(shù)壁壘較低，上游原材料供應(yīng)充足且價(jià)格穩(wěn)定，導(dǎo)致我國家具行業(yè)競爭較為平淡，產(chǎn)業(yè)較為分散，行業(yè)集中度偏低。行業(yè)CR10僅為6.1%，龍頭企業(yè)中僅歐派家居市場占有率超過1%，其余均在1%以下。

圖表5：2018年中國家具制造業(yè)行業(yè)集中度(單位：%)

家具為耐用消費(fèi)品，具有單價(jià)高，更換周期長等特征，因此消費(fèi)者既重視產(chǎn)品質(zhì)量又重視產(chǎn)品服務(wù)，且在消費(fèi)升級邏輯下，逐漸延伸到對產(chǎn)品設(shè)計(jì)感的需求，而品牌家具制造企業(yè)在質(zhì)量、服務(wù)以及設(shè)計(jì)方面均更有優(yōu)勢，行業(yè)集中度將會(huì)由于品牌效應(yīng)逐漸提高。

與發(fā)達(dá)國家相比，我國家具行業(yè)集中度偏低，還有較大的提升空間。未來，互聯(lián)網(wǎng)渠道興起將會(huì)加速行業(yè)集中度的提升，龍頭企業(yè)將更有能力進(jìn)行營銷，消費(fèi)升級促進(jìn)品牌消費(fèi)使得市場份額向領(lǐng)先企業(yè)集中，產(chǎn)品力和營銷能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)會(huì)有更大的競爭優(yōu)勢。

圖表6：不同國家家具行業(yè)集中度對比(單位：%)

 

（作者：李佩娟 原標(biāo)題：2018年家具行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢 ：區(qū)域發(fā)展不平衡，行業(yè)集中度偏低）