改革開放40年 我國人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與變遷

改革開放40年來，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展引起全球矚目，成為世界經(jīng)濟史上的奇跡，中國人造板產(chǎn)業(yè)在國家改革開放中獲得了前所未有的發(fā)展機遇。40年間，中國人造板產(chǎn)業(yè)從計劃經(jīng)濟走向市場經(jīng)濟，經(jīng)歷了從無到有、從小到大、從弱到強，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品種類不斷增加，技術裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，實現(xiàn)了國際國內(nèi)兩種資源、兩個市場綜合利用，由傳統(tǒng)加工業(yè)向現(xiàn)代工業(yè)的根本性轉(zhuǎn)變，推動我國成為世界人造板生產(chǎn)、消費和國際貿(mào)易第一大國。

今天，中國人造板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以大型企業(yè)為龍頭、中小型企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)格局，初步建立起以膠合板、纖維板、刨花板等傳統(tǒng)產(chǎn)品為主導的生產(chǎn)體系，技術裝備優(yōu)良，職工隊伍穩(wěn)定，產(chǎn)品規(guī)格齊全，銷售市場成熟，基本能夠滿足國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活需要及國際市場需求，成為我國國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)。

四個階段 四次飛躍

1978年-1990年：我國人造板產(chǎn)業(yè)由計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型期

1978年，黨的十一屆三中全會勝利召開，拉開了中國改革開放的序幕。上世紀70年代，我國引進的意大利楊樹人工林快速成長，為人造板提供了充足的原料。隨著1979年福人中密度生產(chǎn)線的建設投產(chǎn)，我國重點林業(yè)省區(qū)相繼引進國外人造板成套生產(chǎn)設備，重點建設了一批人造板骨干企業(yè)。特別是在1984年，國家組織大型國企與德國人造板裝備公司簽訂技術引進協(xié)議，在消化吸收國外先進技術的基礎上，制造出年產(chǎn)5萬立方米刨花板生產(chǎn)線設備，使我國人造板裝備的設計制造水平產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。上世紀80年代中期，我國發(fā)明的無卡軸旋切機將膠合板旋切木芯由70mm降低到20mm，大大提高了單板的出材率，膠合板產(chǎn)量大幅提升，全國人造板年產(chǎn)量從62.5萬立方米增長到245萬立方米，年均增長24.3%，為行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎。

1991年-2000年：人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年

進入上世紀90年代，民營經(jīng)濟的迅速崛起和海外資本的進入，推動中國人造板產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期。隨著黨的十四大提出建立社會主義市場經(jīng)濟體制，黨的十五大將“以公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展”作為國家基本經(jīng)濟制度確立下來，中國民營經(jīng)濟迅速崛起、海外資本大量涌入，人造板民營企業(yè)以驚人的速度快速發(fā)展，推動中國人造板產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期。民營企業(yè)的地位得以確立，在彌補國有企業(yè)不足、豐富市場產(chǎn)品、提高市場活力等方面發(fā)揮了重要作用，人造板民營企業(yè)也以驚人的速度快速發(fā)展。

上世紀90年代中期，國內(nèi)市場對中纖板需求大增，國內(nèi)人造板裝備企業(yè)開始研制中纖板生產(chǎn)線，經(jīng)過多年技術改進和發(fā)展提高，國產(chǎn)中纖板成套設備已基本滿足國內(nèi)市場的需求，徹底改變了人造板進口成套設備一統(tǒng)天下的局面。2000年，我國人造板產(chǎn)量突破2000萬立方米，達到10年前的8.2倍，這10年是人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年。

2001年-2010年：中國成為世界人造板生產(chǎn)、消費和貿(mào)易第一大國

進入新世紀，加入WTO使中國快速地融入全球化進程，為我國民營企業(yè)參與國際競爭提供了絕佳機會。隨著林業(yè)改革的不斷深入，資本全球化和產(chǎn)權結構調(diào)整在人造板領域展開，海外資本與民營資本快速進入人造板各個生產(chǎn)領域,并滲透到生產(chǎn)裝備制造和原料林基地建設環(huán)節(jié)，中國人造板裝備制造業(yè)開始進入連續(xù)壓機時代。2003年人造板連續(xù)輥壓線實現(xiàn)國產(chǎn)化，2008年連續(xù)平壓線實現(xiàn)國產(chǎn)化，中纖板產(chǎn)能迅速提高。多數(shù)人造板企業(yè)改制為股份公司和有限責任公司，全行業(yè)形成了以民營資本為主體的多元化投資格局，吉林森工、大亞科技、國棟建設、永安林業(yè)等10余家人造板企業(yè)進入資本市場。

2001年，國家給予以綜合利用林區(qū)“三?！蔽锖痛涡⌒讲臑樵系睦w維板、刨花板、細木工板等人造板企業(yè)增值稅即征即退優(yōu)惠政策，為人造板企業(yè)生存與發(fā)展提供了寬松的外部環(huán)境。隨著房地產(chǎn)及下游家居產(chǎn)業(yè)的市場拉動，人造板行業(yè)得到了超常規(guī)的快速發(fā)展。到2010年，我國人造板企業(yè)多達1萬家，人造板產(chǎn)量超過1.5億立方米，占全球人造板產(chǎn)量的40%。短短幾年，中國已成為世界人造板生產(chǎn)、消費和貿(mào)易第一大國。

2011年-2018年：人造板工業(yè)跨入3.0時代

2012年世界經(jīng)濟進入后金融危機時代，中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，增長動力從投資和要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。2014年國務院提出“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”。同期，人造板企業(yè)普遍面臨勞動力成本上升、原材料價格上漲、融資成本上升、環(huán)保要求提高、盈利水平下降等問題。生存與發(fā)展的壓力不斷加大，創(chuàng)新升級成為人造板企業(yè)生存發(fā)展的必由之路。

2013年底，我國膠合板與纖維板期貨市場開市，為企業(yè)重組、產(chǎn)業(yè)升級提供了新發(fā)展機遇。通過金融資本的杠桿引導企業(yè)兼并重組、建立規(guī)范的法人治理結構，人造板產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，行業(yè)總體由規(guī)模擴張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變。人造板企業(yè)通過加強技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新等提高全要素生產(chǎn)率，利用資本市場的力量優(yōu)化資源配置，加快了轉(zhuǎn)型升級步伐。在淘汰落后產(chǎn)能的同時，開發(fā)出大豆基無醛膠黏劑、環(huán)保PP裝飾膜等新產(chǎn)品，呈現(xiàn)出從價值產(chǎn)業(yè)鏈中低端向高端邁進、由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)調(diào)整的趨勢。一批擁有知名品牌和核心競爭力的大中型人造板企業(yè)，引領產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)分工整合共贏，由“有限公司”發(fā)展成“集團公司”，企業(yè)集群開始涌現(xiàn)，跨入人造板工業(yè)3.0時代。

近幾年，隨著我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度減緩，人造板行業(yè)也進入了怠速調(diào)整發(fā)展階段，年均增長率從新世紀第一個十年年均20%以上的高速發(fā)展逐漸下降到10%以下。人造板產(chǎn)量從2011年的2億立方米增長到2016年的3億立方米，到2017年下降到29486萬立方米，20年來首次出現(xiàn)負增長。2018年，國際貿(mào)易摩擦不斷，特別是中美貿(mào)易摩擦涉及所有人造板產(chǎn)品以及家具、地板、木門等下游木制品加征關稅，對中國人造板進出口造成較大負面影響。

高速發(fā)展 迸發(fā)活力

改革開放40年來，中國人造板企業(yè)在吸納就業(yè)、創(chuàng)造稅收、對外貿(mào)易、促進經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用，已成為市場經(jīng)濟中最富活力、最具潛力、最具創(chuàng)造力的市場主體。

人造板及其上下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。2017年，全國人造板產(chǎn)量29486萬立方米，其中：膠合板17195萬立方米，占總量的58.3%；纖維板6297萬立方米，占總量的21.3%；刨花板產(chǎn)量2778萬立方米，占總量的9.4%；其他人造板3216萬立方米（細木工板占53%），占總量的11%。人造板產(chǎn)業(yè)的強勁發(fā)展，為社會提供了大量質(zhì)優(yōu)、價廉的原材料，有效地解決了林區(qū)“三?！辟Y源的循環(huán)利用，帶動了上、下游相關產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，使我國在地板、家具、木門、音箱、木制玩具和工藝品、室內(nèi)裝飾、膠粘劑、裝飾紙及木工機械等行業(yè)也都成為世界生產(chǎn)大國。

進出口貿(mào)易結構不斷優(yōu)化。以2001年人造板出口量超過進口量為轉(zhuǎn)折，人造板年出口量由96.5萬立方米一路攀升，到2014年高達1572萬立方米，同期進口量穩(wěn)定在110萬立方米左右，占出口量的10%。2017年，中國人造板進口量占全球貿(mào)易量的3.9%，進口額占全球貿(mào)易額的3.1%，出口量占全球貿(mào)易量的15.6%，出口額占全球貿(mào)易額的19.2%。

隨著供給側(cè)結構性改革全面展開，人造板產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能步伐加快。截至2017年底，全國關閉膠合板企業(yè)近3000家，關閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線621條，淘汰落后生產(chǎn)能力每年2296萬立方米，關閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線900余條，每年淘汰落后生產(chǎn)能力1750萬立方米。全國現(xiàn)有規(guī)模以上人造板企業(yè)約6400余家，同比下降15%，大中型企業(yè)數(shù)量增加，微小企業(yè)不斷減少，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量進一步提高，供給側(cè)結構性改革成效顯著。

我國人造板生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華南、華中地區(qū)，布局基本穩(wěn)定。為逐步消除人造板生產(chǎn)對生態(tài)敏感區(qū)域的影響，近幾年，人造板生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)退出北京、天津、上海3個直轄市，廣東、浙江等經(jīng)濟發(fā)達省份人造板產(chǎn)量也持續(xù)下降，其余地區(qū)人造板企業(yè)正向工業(yè)園區(qū)或環(huán)境承載力更高的地區(qū)轉(zhuǎn)移，人造板企業(yè)去中心城市化和園區(qū)化效應明顯。

助力林業(yè)生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益進一步彰顯。隨著人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)非林少木的北方平原地區(qū)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)迅速崛起，歷史上的非林業(yè)省區(qū)也掀起了植樹造林高潮，為人造板行業(yè)發(fā)展提供了充足的后備資源，生產(chǎn)經(jīng)營和管理亦由傳統(tǒng)林業(yè)向現(xiàn)代林業(yè)轉(zhuǎn)變，成為了我國人造板工業(yè)的重要生產(chǎn)基地，進而推動我國自2002年開始造林面積年年突破1億畝，實現(xiàn)了林業(yè)建設的歷史性跨越。

人造板產(chǎn)業(yè)既是資源高度依賴型產(chǎn)業(yè)，又是典型的資源綜合利用產(chǎn)業(yè)。我國實施的人造板增值稅即征即退政策鼓勵將森林采伐和木材加工過程中的剩余物再次加工，大大提高了木材的綜合利用率，為促進我國森林資源可持續(xù)發(fā)展作出了重要貢獻。

補齊拉長 四個短板

新常態(tài)下，我國人造板行業(yè)的發(fā)展不再是速度問題，而是如何提高產(chǎn)品質(zhì)量、調(diào)整結構、轉(zhuǎn)型升級等問題。隨著經(jīng)濟實力的提高，人造板企業(yè)在促進經(jīng)濟增長、綜合利用木材等方面的貢獻得到了社會認可，但部分民營企業(yè)治理結構不健全、研發(fā)投入不足、創(chuàng)新能力差、人才流動大、經(jīng)營管理理念落后、運作方式不規(guī)范等問題，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力受到制約，難以發(fā)展壯大，亟須企業(yè)苦練內(nèi)功，強化在品牌建設、清潔生產(chǎn)和社會責任等方面的投入，實現(xiàn)全面創(chuàng)新升級。

整體創(chuàng)新能力有待提升。人造板產(chǎn)業(yè)屬于一般競爭性行業(yè)，目前我國人造板行業(yè)總體上還處于“微笑曲線”底端，研發(fā)投入不足、創(chuàng)新能力有限，還有相當數(shù)量的企業(yè)一直處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，尤其是生產(chǎn)膠合板的中小民營企業(yè)長期依靠低成本擴張、低層次模仿、低等級加工維持生計，缺乏核心競爭力和自主品牌，需要引起高度重視。

成本節(jié)節(jié)攀升。我國單板類人造板產(chǎn)業(yè)集中度很低，大部分為中小企業(yè)，民營企業(yè)占全部企業(yè)的90%以上。受勞動力人口下降、適齡勞動力不足、最低工資標準逐年提高等因素影響，企業(yè)用工成本連年上漲、效益明顯下降，已經(jīng)成為阻礙人造板企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展的重要因素。另一方面，人造板用材受到有限森林資源制約，由于中、幼齡林面積的比重大，樹種結構不合理，短期內(nèi)自給能力差，木材進口依存度超過55%。原材料短缺，是我國人造板工業(yè)進一步快速發(fā)展的主要制約因素。

國際貿(mào)易摩擦加劇，壁壘增多、增高，出口產(chǎn)品受阻。我國人造板產(chǎn)品國際貿(mào)易出口依存度達40%，產(chǎn)品主要出口美、日、歐盟、英國和韓國等發(fā)達國家，銷售量占出口總額的65%。隨著進口國際貿(mào)易保護主義傾向抬頭，我國人造板產(chǎn)品遭受反傾銷調(diào)查、關稅壁壘等壓力進一步加劇，各國不斷通過綠色壁壘和技術壁壘對我國人造板及其下游產(chǎn)品出口設置越來越多的限制，如《雷斯法案》、CARB認證、FSC森林認證等，對我國人造板出口造成巨大沖擊，特別是中美貿(mào)易摩擦對中國膠合板及其制品的影響較大。

產(chǎn)品結構不合理。近幾年，由于局部投資過熱、市場信息不對稱，導致人造板產(chǎn)品結構不合理，個別品種產(chǎn)能過剩。主要表現(xiàn)在膠合板占人造板總產(chǎn)量比重高達58%，而世界總比例僅為30%。以采伐和加工剩余物、城市廢料為原料的刨花板比例偏低，只占到總量的9.4%，而世界總比例為42%。OSB、高性能復合板、無醛人造板、非木質(zhì)資源和農(nóng)作物秸稈板等產(chǎn)品比例很低。特種用途板、特種規(guī)格板、合成型板和環(huán)保型板材產(chǎn)量更少。

歷經(jīng)40年的高速發(fā)展，我國人造板行業(yè)已經(jīng)形成雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎、完善的產(chǎn)業(yè)鏈、叫得響的名牌產(chǎn)品、優(yōu)秀的企業(yè)家、成熟的人才隊伍，這些將為人造板行業(yè)在新時代創(chuàng)新發(fā)展奠定良好基礎，并推動人造板行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、健康發(fā)展?？傮w來看，預計2019年我國人造板產(chǎn)量將超過3億立方米，達到人造板產(chǎn)量峰值。未來幾年，我國人造板產(chǎn)量將在峰值上下波動，以創(chuàng)新為動力、市場為導向、高質(zhì)量發(fā)展為目標的企業(yè)并購、資產(chǎn)重組，將成為我國人造板行業(yè)深化改革發(fā)展的重要標志。